Разработка и производство систем контроля доступа

Системы учета рабочего времени | Видеонаблюдение | Аудиоконтроль | Контроль персонала
 
 

Описание системы и руководство пользователя комплекса Комендантъ v.6

в начало руководства | раскрыть все | скрыть все Раздел: 9.2. Управление клиентами (CRM)

Комендантъ: Управление предприятием

02: Клиенты

РАЗДЕЛ

Таблица клиентов.
В таблице присутствуют только клиенты принадлежащие открытому разделу и доступные данному пользователю информационной системы(разрешен доступ к разделу и к клиентам).

Описание столбцов.
* ID клиента - уникальный номер клиента.
* Клиент - наименование клиента.
* BL - черный список.
* Телефоны - список телефонов.
* Статус - статус клиента, т.е. статус дополнения с последним установленным статусом.
* Автор - автор клиента.
* Дата создания - дата и время создания клиента.
* Редактор - последний редактор клиента.
* Дата редактирования - последняя дата и время редактирования.
* ‘Метка 1’ .. ‘Метка 10’ - значение из списка ‘Метка 1’..’Метка 10’, наименование меток может быть изменено (раздел 3.4. страница 02).
* ‘Произвольная метка 1’ .. ‘Произвольная метка 10’ - значение из списка ‘Произвольная метка 1’..’Произвольная метка 10’, наименование произвольных меток может быть изменено в настройках раздела.
Кол-во и порядок столбцов в таблице клиентов устанавливается в свойствах раздела (раздел 9.2. страница 01 или раздел 3.4. страница 02).

Настройка ширины столбцов.
Настройка ширины столбцов выполняется из всплывающего меню, вызываемого щелчком правой кнопки мышки по таблице клиентов, в подменю “Ширина колонок”.
* По ширине данных - ширина колонок выравнивается по ширине данных в столбцах.
* По ширине таблицы - все столбцы равномерно распределяются по ширине таблицы.
* Произвольно - ширина столбцов регулируется вручную.
* Сохранить - сохраняет выбранный режим ширины столбцов.
* Восстановить - восстанавливает сохраненный режим ширины столбцов.

Сортировка таблицы клиентов.
Сортировка по определенному столбцу включается одинарным щелчком левой кнопки мыши по заголовку столбца. Направление сортировки переключается повторным щелчком левой кнопки мыши по заголовку столбца. Направления сортировки: по возрастанию (стрелочка вверх) и по убыванию (стрелочка вниз).

Панель навигации.
В верхнем левом углу окна таблицы клиентов находится панель навигации. С помощью которой можно выполнить следующие действия: переход на следующую страницу, переход на предыдущую страницу, переход на первую страницу и переход на последнюю страницу. Также в панели навигации отображаются: номер текущей страницы, общее количество страниц и общее количество клиентов в разделе.

Кнопки управления списком клиентов.
Кнопки управления находятся в верхнем правом углу закладки раздела (списка клиентов).
* Обновить - перезагружает таблицу доступных клиентов.
* Открыть - открывает выбранного клиента в отдельной закладке. Открыть клиента можно также двойным щелчком левой кнопкой мыши по выбранному клиенту.
* Новый - открывает закладку поиска и создания клиентов раздел 9.2. страница 03 (можно открыть несколько закладок поиска и создания).
* Удалить - удаление клиента.
* Свойства - вызывает окно свойств клиента (прав доступа к клиенту).
* Копия - создание копии клиента.
* Переместить - перемещение выбранного клиента в другой раздел.

Копирование клиента.
В таблице клиентов необходимо выделить клиента на основе которого будет создана копия (новый клиент). Нажать на кнопку управления “Копия”. Появится окно “Выбор клиентского раздела для копирования клиента”. В списке доступных разделов (пользователь имеет права доступа к разделам) необходимо указать раздел в который необходимо скопировать клиента. Если требуется открыть(просмотреть) скопированного клиента, то необходимо установить флаг “Открыть раздел после перемещения клиента”. Далее нажать на кнопку “ОК”. После создания копии клиента, если был установлен флаг “Открыть раздел после перемещения клиента”, то откроется раздел в котором была создана копия клиента и сам клиент (карточка клиента).

Перемещение клиента.
В таблице клиентов выделить клиента которого необходимо переместить в другой раздел. Нажать на кнопку управления “Переместить”. Появится окно “Выбор клиентского раздела для перемещения клиента”. В списке доступных разделов (пользователь имеет права доступа к разделам) необходимо указать раздел в который необходимо переместить клиента. Если требуется открыть(просмотреть) перемещенного клиента, то необходимо установить флаг “Открыть раздел после перемещения клиента”. Далее нажать на кнопку “ОК”. После перемещения клиента в другой раздел, если был установлен флаг “Открыть раздел после перемещения клиента”, то откроется раздел в который был перемещен клиент и сам клиент (карточка клиента).

Свойства клиента.
Закладка “Права доступа к клиенту”.
Распределяются права доступа к клиенту.

Описание таблицы прав доступа.
* Объект - объект для которого распределяется права доступа к клиенту, объектом может быть “все объекты”, организация, подразделение, отдел и сотрудник.
* Просм. кл. - право на просмотр клиента.
* Просм. доп. кл. - право на просмотр дополнений для клиента.
* Просм. выч./нач. - право на просмотр начислений и вычетов для клиента.
* Созд. доп. кл. - право на создание новых дополнений для клиента.
* Ред. кл. - право на редактирование клиента.
* Ред. доп. кл. - право на редактирование дополнений для клиента.
* Удал. кл. - право на удаление клиента.
* Удал. доп. кл. - право на удаление дополнений для клиента.
* Перем. кл. - право на перемещение клиента в другие разделы.
* Права кл. - право на раздачу прав другим пользователям информационной системы на клиента.

Управление таблицей прав доступа (кнопки управления).
* Добавить - вызывает окно “Добавление объектов доступа” для добавления объектов в таблицу прав доступа.
* Права доступа - вызывает окно “Права доступа к клиенту” для настройки прав доступа объекту в таблице.
* Удалить - удаляет выбранный объект из таблицы.

Добавление объектов доступа.
В окне “Добавление объектов доступа” в левой части находится список добавляемых объектов в таблицу, а в правой части находится список объектов доступных для добавления в левый список(список добавляемых объектов). Для добавления в левый список необходимо в правом списке выбрать необходимые объекты и нажать на кнопку ”<"(кнопка добавления в левый список) или перетащить левой кнопкой мышки в левый список. Для удаления объектов из левого списка необходимо выделить требуемые объекты и нажать на кнопку ">“(кнопка удаления из левого списка) или перетащить левой кнопкой мышки в правый список.

Права доступа к клиенту.
Информация об объекте.
* Организация(и) - наименование организации или “Все” организации.
* Подразделение(я) - наименование подразделения или “Все” подразделения.
* Отдел(ы) - наименование отдела или “Все” отделы.
* Сотрудник(и) - имя и фамилия сотрудника или “Все” сотрудники.

Права доступа.
* Просмотр клиента в разделе.
--- Да - разрешен просмотр клиента.
--- Нет - запрещен просмотр клиента.
* Просмотр дополнений для клиента.
--- Да - разрешен просмотр дополнений для клиента.
--- Нет - запрещен просмотр дополнений для клиента.
* Просмотр начислений и вычетов клиента.
--- Да - разрешен просмотр начислений и вычетов для клиента.
--- Нет - запрещен просмотр начислений и вычетов клиента.
* Создание дополнений для клиента.
--- Да - разрешено создание дополнений для клиента.
--- Нет - запрещено создание дополнений для клиента.
* Редактирование клиента в разделе.
--- Да - разрешено редактирование клиента.
--- Нет - запрещено редактирование клиента.
* Редактирование дополнений для клиента.
--- Да - разрешено редактирование дополнений у клиента.
--- Нет - запрещено редактирование дополнений у клиента.
* Перемещение клиента из раздела в раздел.
--- Да - разрешено перемещение клиента.
--- Нет - запрещено перемещение клиента.
* Удаление клиента в разделе.
--- Да - разрешено удаление клиента.
--- Нет - запрещено удаление клиента.
* Удаление дополнений для клиента.
--- Да - разрешено удаление дополнений у клиента.
--- Нет - запрещено удаление дополнений у клиента.
* Права доступа для клиента (администратор клиента).
--- Да - разрешено раздавать права доступа к клиенту для пользователей информационной системы.
--- Нет - запрещено раздавать права доступа к клиенту для пользователей информационной системы.

Наследование прав доступа.
По умолчанию к созданному клиенту применяются права доступа унаследованные от прав доступа к разделу, т.е. установлен флаг “Наследовать права доступа от раздела к клиенту”. Для изменения прав доступа к клиенту можно воспользоваться двумя способами:
* 1 - откорректировать унаследованные права доступа от раздела дополнительными правами доступа (например: назначены права доступа для какого-нибудь отдела, можно выборочно повысить или понизить права доступа для отдельных сотрудников отдела путем добавления прав доступа для этих сотрудников).
* 2 - назначить права доступа к клиенту заново, сбросить флаг “Наследовать права доступа от раздела к клиенту” и вручную добавить все права доступа для нужных объектов.

Закладка “Инфо”.
Информация о правах доступа к клиенту данного пользователя информационной системы. Описание прав доступа см. в описании закладки “Права доступа к клиенту”.

КАРТОЧКА КЛИЕНТА
Режимы отображения карточки клиента.
* Режим редактирования - редактируемые поля подсвечиваются желтым цветом.
* Режим просмотра - все поля подсвечиваются белым цветом.

Основные параметры клиента.
Информационные поля.
* ID клиента - уникальный номер клиента (генерируется автоматически при создании клиента).
* Статус последнего дополнения - статус клиента, т.е. статус дополнения с последним установленным статусом.
* Дата создания и автор - дата и время создания клиента, автор.
* Дата последнего редактирования и редактор - дата и время последнего редактирования, редактор.
Редактируемые поля.
* Наименование клиента - краткое наименование клиента.
* Описание клиента - текст описания клиента (многострочный).
* ‘Метка 1’..’Метка 10’ - значение из списка ‘Метка 1’..’Метка 10’, наименование меток может быть изменено (раздел 3.4. страница 02).
* ‘Произвольная метка 1’..’Произвольная метка 10’ - значение из списка ‘Произвольная метка 1’..’Произвольная метка 10’, наименование меток может быть изменено в настройках раздела.
* ‘BL’ - черный список.
Управление клиентом.
* Редактировать - включение режима редактирования основных параметров клиента.
* Сохранить - выключение режима редактирования и сохранение изменения основных параметров клиента.
* Отменить - выключение режима редактирования и отмена изменения основных параметров клиента.
* Свойства - вызывает окно свойств клиента (прав доступа к клиенту).
* Удалить - удаление клиента.
* Копия - создание копии клиента.
* Переместить - перемещения клиента в другой раздел.

Телефоны.
Список телефонов клиента.

Поля телефона.
* Код страны.
* Код города (оператора связи).
* Номер телефона.
* Описание телефона, добавочный номер и т.д.

Управление телефонами.
* Добавить номер телефона - добавляет новый номер телефона в список (доступно в режиме редактирования списка телефонов).
* Редактировать - включение режима редактирования списка телефонов.
* Сохранить - выключение режима редактирования и сохранение списка телефонов.
* Отменить - выключение режима редактирования и отмена изменения списка телефонов.

Удаление телефона производится в режиме редактирования списка. Для удаления необходимо в конце телефона нажать на “[X]”.

Дополнительные контакты.
Дополнительные контакты представляют собой дополнительные способы связи с клиентом.

Список дополнительных контактов клиента.

Поля дополнительного контакта.
* Тип дополнительного контакта.
--- Другое - другой тип дополнительного контакта.
--- e-mail - адрес электронной почты.
--- icq - номер icq.
--- skype - контакт skype.
--- qip - контакт qip.
--- yandex money - кошелек платежной системы yandex money.
--- webmoney - кошелек платежной системы webmoney.
--- www сайт - ссылка на сайт.
* Дополнительный контакт.
* Описание дополнительного контакта.

Управление дополнительными контактами.
* Добавить дополнительный контакт - добавляет новый дополнительный контакт в список (доступно в режиме редактирования списка дополнительный контактов).
* Редактировать - включение режима редактирования списка дополнительных контактов.
* Сохранить - выключение режима редактирования и сохранение списка дополнительных контактов.
* Отменить - выключение режима редактирования и отмена изменения списка дополнительных контактов.

Удаление дополнительного контакта производится в режиме редактирования списка. Для удаления необходимо в конце дополнительного контакта нажать на “[X]”.

Реквизиты.
Для клиента можно указать несколько реквизитов. Например: у юридического лица несколько банковских счетов или у клиента несколько юридических лиц.

Список реквизитов клиента.

Поля реквизитов.
* Реквизиты юридического лица.
--- Наименование юридического лица - полное наименование юридического лица клиента.
--- ИНН, КПП, ОГРН.
* Платежные реквизиты.
--- Банк - полное наименование банка.
--- БИК, Кор. сч., Рас. сч.
* Юридический адрес.

Управление реквизитами.
* Добавить реквизиты - добавляет новые реквизиты.
* Редактировать - включение режима редактирования текущих реквизитов.
* Сохранить - выключение режима редактирования и сохранение текущих реквизитов.
* Отменить - выключение режима редактирования и отмена изменения текущих реквизитов.
* Удалить - удаление текущих реквизитов.

Адреса.
Для клиента можно указать несколько адресов. Например: юридический, фактический, почтовый и др.

Список адресов клиента.

Управление адресами.
* Добавить адрес телефона - добавляет новый адрес в список (доступно в режиме редактирования списка адресов).
* Редактировать - включение режима редактирования списка адресов.
* Сохранить - выключение режима редактирования и сохранение списка адресов.
* Отменить - выключение режима редактирования и отмена изменения списка адресов.

Удаление адреса производится в режиме редактирования списка. Для удаления необходимо в конце адреса нажать на “[X]”.

Начисления и вычеты.
Системой предусмотрено произведение финансовых начислений и вычетов сотрудникам. Это можно использовать например для произведения финансовых начислений и вычетов сотрудникам по итогам работы этих сотрудников с данным клиентом.

Параметры начислений и вычетов.
* Дата - дата начисления или вычета.
* Тип - тип элемента в списке - начисление или вычет.
* Сумма - сумма начисления или вычета.
* Получатель - сотрудник организации (кому сделано начисление или вычет).
* Основание - основание начисления или вычета.

Управление начислениями и вычетами.
* Обновить - обновляет список начислений и вычетов.
* Начисление - добавление нового начисления.
* Вычет - добавление нового вычета.
* Редактировать - редактирование текущего начисления или вычета.
* Удалить - удаление текущего начисления или вычета.

Панель навигации.
В верхнем левом углу списка начислений и вычетов находится панель навигации. С помощью которой можно выполнить следующие действия: переход на следующую страницу, переход на предыдущую страницу, переход на первую страницу, переход на последнюю страницу, сортировка по дате старые/новые. Также в панели навигации отображаются: номер текущей страницы, общее количество страниц и общее количество начислений и вычетов у клиента.

История.
Системой предусмотрено ведение дополнений для клиента с установкой статусов дополнениям (список статусов раздел 3.4. страница 02). Это можно использовать например для ведения истории работы с клиентами с указанием текущих статусов клиентов.

Параметры дополнений.
* Текст дополнения.
* Статус клиента.
* Файл - файл с данными дополнительно к тексту дополнения.

Управление дополнениями.
* Обновить - обновляет список дополнений.
* Дополнение - добавление нового дополнения.
* Редактировать - редактирование текущего дополнение.
* Удалить - удаление текущего дополнение.

Панель навигации.
В верхнем левом углу списка дополнений находится панель навигации. С помощью которой можно выполнить следующие действия: переход на следующую страницу, переход на предыдущую страницу, переход на первую страницу, переход на последнюю страницу, сортировка по дате старые/новые. Также в панели навигации отображаются: номер текущей страницы, общее количество страниц и общее количество дополнений у клиента.

Документы.
Системой предусмотрено ведение документов из бухгалтерии для клиента.
Допустимые документы:
* Коммерческое предложение - Раздел: 10.3. Документы стр. 03: Коммерческое предложение;
* Счет - Раздел: 10.3. Документы стр. 01: Счет;
* Свободный документ - Раздел: 10.3. Документы стр. 07: Свободный документ;
* Договор - Раздел: 10.3. Документы стр. 02: Договор.

Ограничения использования документов:
* Счет - в управлении клиентами счета создаются только с отключенным налоговым учетом, налоговый учет можно включить только из программы “Комендантъ: Бухгалтерия”, а также оплата счета производится только из программы “Комендантъ: Бухгалтерия”.
* Свободный документ - в управлении клиентами создается только черновик свободного документа, другие типы ("Получен" и “Получен и оплачен") свободного документа выставляются только из программы “Комендантъ: Бухгалтерия”.



в начало руководства | раскрыть все | скрыть все